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Notre show d'IA chez Sagard
L’IA au service du Private Equity
Dans un environnement financier où la prise de décision rapide et éclairée est essentielle, Sagard à découvert le potentiel de l’intelligence artificielle pour optimiser ses processus et renforcer son expertise en private equity.
Dans un environnement financier où la réactivité et la précision sont cruciales, Sagard à découvert le potentiel de l’intelligence artificielle pour renforcer ses pratiques en Private Equity.
Sagard a identifié l’IA comme un levier stratégique pour fiabiliser l’analyse d’investissement, structurer la veille marché et fluidifier les processus d’évaluation.
L’objectif ? Accompagner les équipes dans leur quotidien avec des outils IA concrets, alignés avec la culture de Sagard, et adaptables aux différentes stratégies d’investissement du fonds, dont NewGen.
Comment notre formation IA a permis de simplifier le travail des équipes de Sagard ?
📄 Analyse rapide de longs documents financiers :
L’IA permet de décortiquer des Investment Memos complexes en quelques minutes. Les critères propres à Sagard NewGen (marché de niche en croissance, croissance organique >10 %, valeur stratégique, etc.) sont croisés automatiquement avec les données du projet pour produire une synthèse structurée : opportunités, risques, et implications stratégiques.
📞 Synthèse de calls experts :
Lors de l’étude d’un marché ciblé (ex : services d’ingénierie au Québec), l’IA aide à extraire les enseignements clés des verbatims experts et à structurer une note stratégique pour orienter la décision d’investissement. Les tableaux d’analyse classent les “voyants verts” et “voyants rouges” en quelques secondes.
📊 Lecture et comparaison d’IM :
Face à une nouvelle opportunité, l’IA rédige instantanément un One Pager structuré (notamment la section “Activity”) et évalue la correspondance du projet avec la thèse d’investissement. Le gain de temps sur les premières phases de screening est considérable.
📢 Communication et contenus financiers :
Que ce soit pour reformuler un rapport de due diligence, produire un email de synthèse pour l’équipe ou traduire un communiqué de presse vers un post LinkedIn engageant, l’IA adapte le ton, structure les idées et met en avant les insights clés, tout en respectant les codes du secteur PE.
🔎 Recherche marché ultra-ciblée :
Avec Perplexity AI, les équipes accèdent à une analyse actualisée de marchés spécifiques (ex : télémédecine en France), incluant taille, acteurs clés, menaces et opportunités. Idéal pour éclairer la pertinence d’un secteur avant une due diligence approfondie.
Les résultats ?
✅ Des gains de temps significatifs sur les phases de screening et d’analyse documentaire
✅ Une meilleure structuration des notes d’investissement, prêtes à être partagées en comité
✅ Une communication plus fluide et plus percutante, en interne comme sur LinkedIn
✅ Une montée en compétence rapide des équipes sur les outils IA, sans surcharge de process
✅ Une adoption naturelle des cas d’usage, grâce à leur pertinence métier immédiate
L’IA, une alliée du quotidien pour Sagard !
Avec ces cas d’usage concrets, Sagard accélère ses processus de décision tout en maintenant son haut niveau d’exigence.
L’IA n’est pas là pour remplacer l’expertise, mais pour la renforcer !
Les analystes gagnent un temps précieux sur les tâches à faible valeur ajoutée et peuvent se concentrer sur les arbitrages stratégiques.
Sagard continue d’explorer ces technologies pour garder un coup d’avance dans l’univers du midcap européen.
Sagard explore le potentiel de l’IA pour améliorer ses processus en private equity. En facilitant l’analyse des mémos d’investissement, la synthèse des échanges experts et la veille sectorielle, l’IA accompagne les équipes dans leurs prises de décision stratégiques. Cette approche permet d’accélérer le screening des opportunités et de renforcer l’efficacité opérationnelle du fonds.
